Illumina-Aktie: Wieder auf dem Weg nach oben?
Die Illumina-Aktie (WKN: 927079) legte am Dienstag um fast +5% zu und setzte damit ihren seit Mitte November bestehenden Aufwärtstrend fort. In den letzten zwei Monaten stieg die Aktie des Gensequenzierungs-Unternehmens um über +40%. Was steckt hinter dem Aufwärtstrend und wird er sich 2024 fortsetzen?
ℹ️ Illumina vorgestellt
Illumina, Inc. ist ein amerikanisches Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in San Diego im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt integrierte Systeme für die Analyse von genetischen Variationen und biologischen Funktionen. Illumina ist Weltmarktführer im Bereich der Gensequenzierungsmaschinen und vertreibt seine Geräte in weltweit über 150 Ländern. Neben den Geräten bietet das Unternehmen eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der Sequenzierung, Genotypisierung, Genexpression und Proteomatik an. Illumina ist Mitglied im US-Technologieindex Nasdaq 100 und an der Börse ca. 22 Milliarden US$ wert.
Unerwartet gute Zahlen
Des Kursplus vom Dienstag ist auf unerwartet gute Quartalszahlen zurückzuführen. Für das vierte Quartal 2023 berichtete Illumina einen Umsatz von 1,12 Milliarden US$. Dieser Wert stellt zwar nur ein geringes Wachstum von 3% gegenüber dem Vorjahresquartal dar, lag aber deutlich über den Analystenerwartungen in Höhe von 1,07 Milliarden US$.
Der Gesamtjahresumsatz von 4,50 Milliarden US$ übertraf ebenfalls die Konsensschätzung der Analysten von 4,45 Milliarden US$. Gegenüber dem Vorjahr ging der Umsatz von Illumina 2023 jedoch um 2% zurück.
Auch 2023 gelang Illumina noch nicht der Sprung in die schwarzen Zahlen. Die operative Marge für das Gesamtjahr lag bei -24%.
Eine problematische Übernahme
Illumina hat immer noch mit großen Problemen rund um die Akquisition des Krebsdiagnoseunternehmens Grail zu kämpfen. Im Juli 2021 kaufte Illumina Grail für 7,1 Milliarden US$, ohne jedoch die Zustimmung der Kartellbehörden einzuholen. Sowohl die amerikanischen als auch die europäischen Wettbewerbsbehörden hatten massive kartellrechtliche Bedenken gegen die Übernahme, weshalb sich Illumina nach langem Zögern im Dezember 2023 entschied, Grail wieder zu veräußern.
Diese Entscheidung ist auch dem Einstieg des aktivistischen Investors Carl Icahn zu verdanken, der der Führungsspitze von Illumina schwere Pflichtverletzungen vorwarf und inzwischen für einen Umbau des Top-Managements sorgte. Welchen Preis Illumina beim Verkauf von Grail erzielen wird, ist noch unklar. Alles Voraussicht nach wird es jedoch ein Verlustgeschäft werden.
Weg vom 10-Jahrestief
Mitte November rutschte der Kurs der Illumina-Aktie knapp unter die Marke von 100 US$ und markierte damit ein neues 10-Jahrestief. Dies stellte jedoch einen charttechnischen Wendepunkt dar. In den vergangenen zwei Monaten drehte der Nasdaq-Wert wieder nach oben und notiert aktuell mit 140 US$ deutlich über seinem Mehrjahrestief.
Den nächsten starken Widerstand hat die Aktie bei ca. 160 US$ zu erwarten.
Weiteres Aufwärtspotenzial
Für mich ist die Illumina-Aktie trotz der Wachstumsschwäche der letzten Quartale und der Probleme rund um den Grail-Deal ein Kauf. Die Aktie hat seit ihrem Allzeithoch Mitte 2021 rund -75% an Wert eingebüßt, was ich für übertrieben halte.
Die Gensequenzierungsindustrie steckt immer noch in den Kinderschuhen und Illumina ist Marktführer in der noch jungen, aber sehr vielversprechenden Branche. Das Unternehmen bietet Kunden das umfangreichste Produktportfolio und schafft es meiner Meinung nach erfolgreich, Kunden dauerhaft an sich zu binden.
In den letzten Monaten hagelte es Rating-Downgrades von zahlreichen Investmentbanken für die Illumina-Aktie, doch im Dezember nahmen zwei neue Analysehäuser die Coverage der Aktie auf – und ihre Einschätzung ist durchwegs positiv. Sowohl Stephens als auch Wolfe Research sehen mit Kurszielen von 170 und 175 US$ weiteres Upside für Illumina.
Die Kombination aus dem Verkauf von Grail, dem aktivistischen Investor Carl Icahn, einem neuen Management unter CEO Jacob Thaysen und der guten Marktstellung dürfte meiner Meinung nach in den kommenden Monaten für weitere Kurssteigerungen sorgen. Die Illumina-Aktie hat in meinen Augen ihre schlimmsten Tage hinter sich.
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Interessenkonflikt: Der Autor hält Aktien des besprochenen Unternehmens Illumina. Somit besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Der Autor beabsichtigt, die Aktien – je nach Marktsituation auch kurzfristig – zu kaufen oder zu veräußern und könnte dabei von erhöhter Handelsliquidität profitieren.
