Salesforce-Aktie: Hat sie +60% Potenzial?

Nachdem die Salesforce-Aktie Ende November auf ein neues 12-Monatstief abgesackt war, ging es in den letzten Tagen wieder bergauf. Können die Quartalszahlen dem CRM-Giganten neuen Schub verleihen? und sollten Anleger die Kursschwäche zum Kauf nutzen?

Solide Quartalszahlen

Das Zahlenwerk von Salesforce für das abgelaufene Quartal macht einen sehr soliden Eindruck. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 9% auf 10,3 Milliarden US$ und lag damit minimal über der Konsensschätzung der Analysten.

Bedeutend besser war die Ergebnisentwicklung des Softwarekonzerns. Der Gewinn je Aktie schoss von 1,58 US$ im Vorjahresquartal auf aktuell 3,25 US$ hoch. Analysten hatten im Vorfeld lediglich EPS in Höhe von 2,86 US$ auf dem Zettel. Unter dem Strich verdiente Salesforce knapp 2,1 Milliarden US$.

Das Wachstum beschleunigt sich

Angesichts der guten Quartalsentwicklung rechnet das Salesforce-Management rund um CEO Benioff nun mit einer Umsatzsteigerung von 10% auf ca. 41,5 Milliarden US$ im laufenden Geschäftsjahr, das bis Ende Januar läuft. Bislang ging der Konzern von einer Spanne von 41,1 bis 41,3 Milliarden US$ aus.

Zudem rechnet Salesforce mit mehr Gewinn im laufenden Geschäftsjahr. Während die Markterwartung bislang bei 11,38 US$ je Aktie lag, peilt das Unternehmen EPS von 11,75 bis 11,77 US$ an.

Vor allem das Geschäft mit KI-Agenten treibt die Wachstumserwartungen nach oben. Sie können eigenständig Aufgaben in der Kundenbetreuung planen und umsetzen.

Auch die Übernahme des Datenmanagement-Anbieters Informatic sorgt für weiteres Wachstum. Mittelfristig hat sich Salesforce ehrgeizige Ziele gesetzt. In den kommenden Jahren will der CRM-Riese wieder zu zweistelligen Wachstumsraten zurückkehren und seinen Umsatz auf über 60 Milliarden US$ im Geschäftsjahr 2029/30 steigern.

Anzeichen für eine Trendwende

Das Chartbild der Salesforce-Aktie war in den vergangenen Monaten verheerend. Innerhalb eines Jahres ging es für den Tech-Titel um gut -30% nach unten.

Doch nun scheint sich eine Trendwende abzuzeichnen. Die Aktie hat bei 225 US$ einen Boden gefunden und konnte in den letzten Tagen rund +8% von ihrem 12-Monatstief absetzen. Für einen nachhaltigen Aufwärtstrend muss jetzt der Widerstand bei 260 US$ fallen.

Drei Gründe für ein Salesforce-Investment

In einer ersten Reaktion auf die neuen Quartalszahlen empfehlen die US-Großbank JPMorgan und die Investmentbank Jefferies die Salesforce-Aktie zum Kauf. Beide Banken sehen ein gewaltiges Upside für den Tech-Wert. Mit Kursziele von 365 bzw. 375 US$ glauben die Analysten an ein Kurspotenzial von bis zu +60%.

Auch ich empfehle die Salesforce-Aktie zum Kauf und das hat drei wesentliche Gründe:

Erstens wächst Salesforce wie ein Uhrwerk und steigert Jahr für Jahr seinen Umsatz um rund 10%. Die Einführung von KI-Angeboten dürfte das Umsatzwachstum in den kommenden Jahren noch leicht beschleunigen.

Zweitens steigert der Konzern seinen Gewinn überproportional, sprich die Margen wachsen. Auch daran hat die Einführung von KI-Angeboten einen großen Anteil. Das Customer Relationship Management eignet sich so gut wie kaum eine andere Disziplin für die Automatisierung durch Künstliche Intelligenz.

Und drittens halte ich die Salesforce-Aktie für unterbewertet. Das Forward-KGV von ca. 18 liegt deutlich unter dem Schnitt der letzten Quartale. Nicht nur Anleger mit einem Technologie-Faible sollten die Salesforce-Aktie im Portfolio haben.

3 Top-KI-Aktien für 2026

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