NexMetals Mining-Aktie: Frisches Geld im Anmarsch

Der kanadische Rohstoff-Explorer NexMetals Mining sammelt frisches Geld ein. Durch die Ausgabe neuer Aktien sollen bis zu 65 Millionen CA$ in die Kasse fließen. Was bedeutet das für die NexMetals Mining-Aktie?

Angebot nach dem „Best-Efforts“-Prinzip

NexMetals Mining hat am Dienstag ein öffentliches Angebot nach dem sogenannten „Best-Efforts“-Prinzip bekanntgegeben. Demzufolge plant das Unternehmen die Platzierung von bis zu 11,4 Millionen Einheiten zu einem Preis von jeweils 5,70 CA$ für einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 65 Millionen CA$.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens und einem Bezugsschein für eine Stammaktie des Unternehmens. Jeder Bezugsschein berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie innerhalb von 24 Monaten nach Ausgabedatum zu einem Preis von 8 CA$.

Die angebotenen Wertpapiere werden in allen kanadischen Provinzen außer Québec mittels eines Kurzprospekts vertrieben. Die Anteile werden außerdem in den USA im Rahmen einer Privatplatzierung sowie in anderen Jurisdiktionen außerhalb Kanadas und den USA angeboten, sofern die Platzierung dort keine Prospekt-, Registrierungs- oder Offenlegungspflichten für das Unternehmen auslöst.

Geld für die Minenprojekte

Das Unternehmen hat den Konsortialführern SCP Resource Finance LP als alleinigem Bookrunner und Raymond James Ltd als Co-Lead-Agenten eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt, innerhalb von 30 Tagen bis zu 15% der im Rahmen des Angebots ausgegebenen angebotenen Wertpapiere zusätzlich zu erwerben. Die Finanzierungsmaßnahme soll voraussichtlich am oder um den 13. November abgeschlossen sein.

Die Erlöse aus dem Angebot sollen für die Vorabzahlung der ersten erfolgsabhängigen Meilensteinzahlung im Rahmen des Asset Purchase Agreement für die Selebi- und Selkirk-Minen verwendet werden. Zudem sollen die Mittel die Exploration und die Weiterentwicklung der Minenprojekte des Unternehmens in Botswana sowie das Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke finanzieren.

CEO Lekstrom: Entscheidender Schritt

Morgan Lekstrom, CEO des Unternehmens, kommentierte:

Die Verwendung eines Teils dieser Finanzierung zur vorzeitigen Tilgung des Vorvertrags (APA) wäre ein entscheidender Schritt zur Sicherung der Eigentumsrechte an den Selebi- und Selkirk-Projekten und würde gleichzeitig erhebliche Fortschritte bei den hochgradigen Projekten in Botswana ermöglichen. Nach Abschluss dieser Projekte wird dies die langfristige Wertschöpfung unterstützen und gleichzeitig das Risiko der Vermögenswerte weiter reduzieren.

Für langfristig orientierte Anleger

Finanzierungsmaßnahmen durch die Ausgabe neuer Aktien sind zunächst einmal für Alteigentümer nicht besonders erfreulich, weil der Wert ihrer Anteile dadurch verwässert wird. Entsprechend hat die Aktie von NexMetals Mining zunächst mit einem Kursabschlag von -13% reagiert. Am Mittwoch ging das Papier jedoch schon wieder mit einem leichten Plus bei 5,62 CA$ aus dem Handel. Somit notiert es nun auf dem Preisniveau der neu ausgegebenen Aktien.

Für langfristig orientierte Anleger – und nur für solche kommt die NexMetals Mining-Aktie aus meiner Sicht in Betracht – spielen solche Finanzierungsrunden keine tragende Rolle. Sie orientieren sich ohnehin an den Zukunftsaussichten der Unternehmens, und die waren, sind und bleiben verheißungsvoll angesichts der aktuellen Knappheit an wichtigen Metallen wie Kupfer, Nickel & Co. bei gleichzeitig steigender Nachfrage.

Attraktives Kursniveau

Nach dem erfolgten Abschlag könnte das derzeitige Kursniveau mit einem Börsenwert von rund 121 Millionen CA$ auch für Investoren interessant sein, die den Titel noch nicht im Depot haben und noch vom Rohstoff-Boom profitieren möchten.

Wer sich noch ausführlicher mit der NexMetals Mining-Aktie befassen möchte, findet hier detaillierte Informationen.

Interessenkonflikte: Ein konkreter und eindeutiger Interessenkonflikt besteht darin, dass der Herausgeber und mit dem Herausgeber verbundene natürliche oder juristische Personen Positionen in NexMetals Mining halten und diese Positionen jederzeit – auch kurzfristig – weiter aufstocken oder verkaufen können. Ein weiterer erheblicher Interessenkonflikt besteht darin, dass der Herausgeber, bull markets media GmbH, für seine Berichterstattung über NexMetals Mining vom Unternehmen selbst vergütet wurde.