Marvell Technology-Aktie: +30% in 5 Wochen nach Trading-Tipp
Starke Auftragslage untermauerte Investmentthese
Besonders der Blick in die Auftragsbücher ließen uns optimistisch nach vorne schauen. So sprach Marvell zuletzt von weiterhin außergewöhnlich starken KI-bezogenen Auftragseingängen und erwartet deshalb eine weitere Beschleunigung des Umsatzwachstums im laufenden Geschäftsjahr 2027. Bereits im zweiten Quartal, das bei Marvell Anfang August endete, stieg der Umsatz um 37 Prozent auf den Rekordwert von 2,74 Milliarden US-Dollar, während das Rechenzentrumsgeschäft sogar um 46 Prozent zulegte.
Noch interessanter ist die Breite der Nachfrage. Neben optischen Lösungen und Netzwerkswitches wächst das Geschäft mit kundenspezifischen Chips deutlich. Marvell erwartet hier ab der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2027 eine erhebliche Beschleunigung.
KI-Geschäft schafft Sichtbarkeit für die kommenden Jahre
Die aktuellen Auftragseingänge sind dabei mehr als ein kurzfristiger Wachstumsschub. Marvell profitiert vom strukturellen Ausbau großer KI-Rechenzentren, die immer höhere Bandbreiten und leistungsfähigere Verbindungen benötigen.
Bereits im ersten Quartal hatte das Unternehmen von außergewöhnlich starken KI-Aufträgen berichtet und daraufhin die Umsatzprognosen für 2027 und 2028 deutlich angehoben. Zu den Wachstumstreibern zählen 800G- und 1,6T-Optik, 51,2T-Ethernet-Switches sowie Lösungen für Scale-up-Netzwerke und kundenspezifische XPU-Chips.
Google und Nvidia erweitern das Potenzial
Zusätzliche Fantasie liefert die Zusammenarbeit mit den großen Hyperscalern. Die ausgeweitete Partnerschaft mit Google umfasst zahlreiche kundenspezifische Chips für das TPU-Ökosystem, darunter KI-Beschleuniger, Netzwerk- und Speichercontroller.
Auch die Zusammenarbeit mit Nvidia stärkt Marvells Position bei der nächsten Generation von KI-Netzwerken. Damit wächst das potenzielle Geschäftsvolumen nicht nur mit der Zahl der Rechenzentren, sondern auch mit deren technischer Komplexität.
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Kapazitäten werden für weiteres Wachstum ausgebaut
Dass Marvell mit einer anhaltend hohen Nachfrage rechnet, zeigt sich auch bei den eigenen Beschaffungsplänen. Zum 1. August bestanden bereits verbindliche Abnahmeverpflichtungen gegenüber Foundries und Testpartnern von insgesamt rund 8,5 Milliarden US-Dollar, davon mehr als 6,1 Milliarden US-Dollar für die Geschäftsjahre 2028 bis 2030.
Diese Verpflichtungen sind zwar keine garantierten Kundenaufträge, verdeutlichen aber, dass Marvell erhebliche Produktionskapazitäten für das erwartete Wachstum absichert.
ℹ️ Marvell in Kürze
- Marvell Technology (WKN: A3CNLD) ist ein Hersteller von Netzwerk-, Speicher- und Computerchips sowie Konnektivitätslösungen für verschiedene Branchen wie Rechenzentren, die Automobilindustrie, Carrier-Infrastruktur und Unternehmensnetzwerke.
- Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien, betreibt jedoch auch Entwicklungszentren in Asien und Europa.
- Marvell Technology ist an der Nasdaq gelistet und kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 245 Milliarden US$.
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Fazit
Am Tag unseres Trading-Tipps vor fünf Wochen konnte die Marvell-Aktie noch zu Kursen unter 210 US-Dollar eingesammelt werden; aktuell wird sie vorbörslich bereits wieder zu Preisen um 274 US-Dollar gehandelt.
Klar ist: Marvell verfügt inzwischen über eine hohe Visibilität für das kommende Wachstum, getragen von der anhaltend starken Nachfrage nach KI-Infrastruktur, optischen Verbindungen, Netzwerkchips und kundenspezifischen Beschleunigern. Die langfristigen Perspektiven bleiben damit überzeugend, auch wenn nach dem Kursanstieg die Erwartungen des Marktes entsprechend höher liegen.
Entscheidend wird nun sein, wie schnell Marvell die prall gefüllte Auftragslage in steigende Umsätze, Margen und Gewinne umsetzen kann. Wir bleiben optimistisch und würden den Titel weiter halten.
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