Amazon-Aktie: Wo könnte die nächste Kaufwelle starten?
AWS zieht wieder kräftiger an
Im zweiten Quartal legte der AWS-Umsatz um 37% auf 42,2 Milliarden US$ zu. So schnell war das Cloud-Geschäft seit 18 Quartalen nicht mehr gewachsen. Auch konzernweit ging es deutlich nach oben. Der Umsatz stieg um 20% auf 200,6 Milliarden US$, während der operative Gewinn von 19,2 auf 27,5 Milliarden US$ kletterte.
Amazon steckt gleichzeitig weiter viel Geld in neue Rechenzentren und KI-Infrastruktur. Wie groß der Ausbau ausfällt, zeigt auch der neue Vertrag mit Generac. Der Hersteller soll Amazon 2027 und 2028 Notstromaggregate im Wert von zunächst rund 2,4 Milliarden US$ liefern. Je nach Bestellvolumen kann die Zusammenarbeit später sogar bis zu 8 Milliarden US$ umfassen.
Auch die eigenen KI-Chips rücken stärker nach vorne. UBS zählt Amazon zu den Favoriten unter den großen US-Technologiekonzernen und verweist auf das Wachstum bei AWS sowie die zunehmende Nutzung von Trainium 2 und Trainium 3. Das Kursziel liegt bei 318 US$.
Wells Fargo sieht noch etwas mehr Luft. Analyst Ken Gawrelski hob sein Kursziel von 328 auf 338 US$ an und blieb bei „Overweight“. Seine Schätzungen für den operativen Gewinn von AWS liegen für 2027 und 2028 klar über dem Marktkonsens. Evercore erhöhte sein Ziel zuletzt sogar auf 355 US$.
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Auch beim Handel baut Amazon weiter aus
AWS bekommt zwar viel Aufmerksamkeit, Amazon arbeitet aber gleichzeitig weiter am klassischen Handelsgeschäft. Mit dem Projekt Mercury soll das Same-Day-Netz in den USA stark wachsen. Bis 2031 sind mehr als 1.000 kleinere Logistikzentren geplant, die häufig gekaufte Produkte näher an die Kunden bringen sollen. Heute gibt es davon erst rund 85.
Damit greift Amazon einen Vorteil von Walmart an. Walmart kann einen großen Teil seiner Online-Bestellungen direkt über das bestehende Filialnetz abwickeln. Amazon versucht nun, diesen Abstand mit kleineren Lagern und kürzeren Lieferwegen zu verkleinern.
Bank of America rechnet für Mercury mit Investitionen von rund 6,8 Milliarden US$. Bis 2030 soll das Projekt einen positiven Cashflow erreichen. Sollte das funktionieren, könnte Amazon bei schnellen Lieferungen zulegen, ohne dafür überall riesige neue Logistikzentren bauen zu müssen.
Wo bei einem Rücksetzer wieder Käufer auftauchen könnten
Nach dem Hoch bei knapp 287 US$ ist die Aktie bis in den Bereich um 255 US$ zurückgekommen. Oberhalb liegt mit rund 263 bis 265 US$ zunächst eine Hürde, an der der Kurs zuletzt mehrfach hängen geblieben ist.
Sollte Amazon vorher noch einmal weiter nachgeben, fällt im Volumenprofil die Zone um 237 US$ auf. Dort wurde in den vergangenen Monaten deutlich mehr gehandelt als in den Bereichen direkt darüber. Gleichzeitig hat die Aktie rund um diese Marke schon mehrfach reagiert.
Kommt der Kurs erneut dorthin, könnte wieder mehr Nachfrage reinkommen. Hält der Bereich, wäre von dort ein neuer Anlauf in Richtung 265 US$ möglich. Schafft Amazon anschließend auch den Sprung darüber, wäre der Weg in Richtung der alten Hochs wieder deutlich freier.
Amazon-Aktie
ℹ️ Amazon in Kürze
- Amazon (WKN: 906866) mit Hauptsitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington ist ein global agierender Online-Versandhändler mit einer breit gefächerten Produktpalette.
- In vielen Produktkategorien ist Amazon der weltweit führende Einzelhändler. Über die Verkaufs- und Logistikplattform des Konzerns können auch Privatpersonen und andere Händler ihre Produkte anbieten.
- Neben seiner marktführenden Position im E-Commerce ist Amazon über seine Sparte Web Services auch der weltweit größte Anbieter von Cloud Computing-Diensten.
- Amazon notiert im Nasdaq 100 sowie im S&P 500 Index und ist mit einem aktuellen Börsenwert von ca. 2,75 Billionen US$ eines der wertvollsten Unternehmen der Welt.
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Fazit
Amazon liefert operativ weiter gute Zahlen. AWS wächst wieder mit deutlich mehr Tempo, die Investitionen in Rechenzentren bleiben hoch und auch beim Handelsgeschäft baut der Konzern weiter aus. Gleichzeitig sehen die Analysten den fairen Wert teils klar über dem aktuellen Kurs. Wells Fargo liegt bei 338 US$, Evercore bei 355 US$ und UBS bei 318 US$. Nach dem Rückgang vom Hoch wäre ein weiterer Rücksetzer trotzdem nicht ungewöhnlich. Rund um 237 US$ liegt eine Zone, an der wieder mehr Käufer auftauchen könnten. Hält sie, wäre ein neuer Anlauf auf 265 US$ gut möglich. Darüber würde auch das Hoch bei rund 287 US$ wieder näher rücken.