Ethereum +75%: Wird das vierte Quartal genauso gut?
Institutionelle Nachfrage kehrt zurück
Ein wesentlicher Treiber sind die wieder anziehenden Zuflüsse in die US-Spot-ETFs. Nachdem Anleger Mitte September zunächst mehr als 400 Mio. US$ aus den Produkten abgezogen hatten, drehte das Bild am 18. September. Allein an diesem Tag flossen netto 143,7 Mio. US$ zurück in die Ethereum-ETFs. BlackRocks ETHA vereinte davon rund 114 Mio. US$ auf sich.
Damit kommt institutionelle Nachfrage genau in dem Moment zurück, in dem ETH wichtige charttechnische Widerstände überwindet. Auch die Aktivität großer Adressen nimmt zu. Besonders spektakulär war ein "Wal-Trade", bei dem mehr als 1.100 Bitcoin im Wert von rund 87 Mio. US$ in 34.422 ETH getauscht und anschließend vollständig ins Staking überführt wurden. Das reduziert das kurzfristig verfügbare Angebot und unterstreicht die zunehmende Akkumulation.
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Bitmine setzt auf Ethereum
Noch größer ist die Dimension bei Bitmine. Das Unternehmen hat seinen ETH-Bestand zuletzt auf fast sechs Millionen Coins ausgebaut und kontrolliert damit rund 4,9% der zirkulierenden Versorgung. Mehr als fünf Millionen ETH befinden sich dabei im Staking.
Bitmine-Chef Tom Lee sieht den Krypto-Bullenmarkt bereits seit Ende Juni laufen und erwartet für das vierte Quartal eine weitere Beschleunigung. Seine Strategie zeigt zugleich, wie stark institutionelle Treasury-Modelle inzwischen die Nachfrage nach Ethereum beeinflussen können.
Glamsterdam liefert fundamentalen Rückenwind
Auch fundamental bleibt die Story intakt. Das geplante Glamsterdam-Upgrade soll die Leistungsfähigkeit des Ethereum-Netzwerks deutlich erhöhen und die Kosten für Transaktionen senken. Nach den vorgesehenen Tests im Herbst wird die Aktivierung im Mainnet für das vierte Quartal angepeilt.
Parallel dazu kletterte das Open Interest an den Derivatemärkten auf ein Vier-Monats-Hoch von rund 31,5 Mrd. US$. Das zeigt, dass wieder erheblich mehr Kapital im Ethereum-Markt positioniert wird. Allerdings erhöht eine stark steigende Derivatepositionierung auch das Risiko heftiger Zwischenkorrekturen.
Chartbild hellt sich weiter auf
Seit Anfang Juli hat ETH fast +75% zugelegt und dabei den langfristigen Abwärtstrend nach oben verlassen. Gleichzeitig eroberte der Kurs die 200- und 50-Wochen-Linie zurück. Auch der Widerstandsbereich bei 2.621/2.650 US$ wurde zuletzt überwunden.
Jetzt rückt die Zone bei 2.815/2.823 US$ in den Mittelpunkt. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde den Weg zunächst Richtung 3.000 US$ öffnen. Darüber warten bei 3.230 und 3.637 US$ weitere Widerstände. Zusätzlichen Rückenwind liefert das Ende August entstandene Golden Cross.
Interessenkonflikt: Der Autor hält Ethereum. Somit besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Der Autor beabsichtigt, Ethereum – je nach Marktsituation auch kurzfristig – zu kaufen oder zu veräußern, und könnte dabei von erhöhter Handelsliquidität profitieren.
ℹ️ Ethereum (ETH) in Kürze
- Ethereum (ETH) ist nach Bitcoin die zweitgrößte Kryptowährung und die wichtigste Plattform für Smart Contracts und dezentrale Anwendungen
- Auf Ethereum basieren zahlreiche Anwendungen aus den Bereichen DeFi, Tokenisierung und NFTs
- ETH wird unter anderem für Transaktionsgebühren, Staking und zur Absicherung des Netzwerks genutzt.
- Der aktuelle Preis von ETH liegt bei etwa 2.413 US$ und einer Marktkapitalisierung von rund 335 Milliarden US$.
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Fazit
Die Signale verdichten sich: ETF-Zuflüsse kehren zurück, Wale und Unternehmen akkumulieren ETH, das Open Interest steigt und mit Glamsterdam steht ein wichtiges technisches Upgrade bevor. Gleichzeitig hat der Chart eine Reihe entscheidender Widerstände hinter sich gelassen.
Damit spricht derzeit einiges dafür, dass Ethereum vor einer neuen Aufwärtsphase steht. Gelingt der Sprung über 2.815/2.823 US$, dürfte die 3.000er-Marke schnell zum nächsten Etappenziel werden. Im Rahmen eines neuen Bullenmarktes innerhalb des klassischen Vier-Jahres-Zyklus wären anschließend auch deutlich höhere Kurse denkbar.
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