Manuel / 25.10.21 / 12:19

Zooplus: Aktionäre kassieren kräftig!

Die Katze ist aus dem Sack: 480 € pro Aktie ist Hellman & Friedman der Zooplus-Konzern (WKN: 511170) schlussendlich wert. Glücklicher Dritter im Bunde ist der schwedische Investor EQT, der mit H&F ein gemeinschaftlicher Partner des Übernahmevehikels Zorro Bidco wird.

Zooplus ist Europas führender Internethändler für Haustierbedarf. Nahezu 90% der Umsätze werden mit Futter und Streu erwirtschaftet, der Rest mit Pflegeprodukten und Accessoires.

Kombi-Übernahme durch H&F und EQT

Die um 10 € auf 480 € pro Aktie verbesserte Offerte wird über das Übernahmeangebot der Zorro Bidco, des Investmentvehikels von H&F, durchgeführt. EQT plant, nach Vollzug der Transaktion ein „gemeinschaftlich kontrollierender Partner der Zorro Bidco mit gleichen Governance-Rechten“ zu werden.

Zooplus und die Investoren einigten sich auf einen Kaufpreis von 480 € je Anteil, was eine Equity-Bewertung für Zooplus von 3,7 Milliarden € auf verwässerter Basis impliziert.

Das Zooplus-Management realisiert für seine Aktionäre damit eine laut eigener Ansicht „signifikante Prämie“ von 85% auf den 3-Monats-VWAP (volumengewichteter Durchschnittspreis in den letzten drei Monaten) der Aktie.

Die Verantwortlichen halten laut Webseite selbst 5% der Anteile.

Ein wahrer Gewinner eben!

Zooplus empfiehlt seinen Aktionären, das Angebot vor Ablauf der Angebotsfrist am 3. November anzunehmen. Die strategische Trio-Partnerschaft wird es Zooplus ermöglichen, die „sich schnell entwickelnde europäische Heimtierkategorie langfristig zu gewinnen“.

Die Zooplus-Aktie wird, wie heute bestätigt, vom Kurszettel verschwinden und damit einer der renditesichersten Mid-Cap-Werte aus Deutschland.

In unserem Update vom 17. November 2020 waren wir bei Kursen von 164 € auf „ab sofort bullish“ gewechselt. Damals hatte sich die Top-Entwicklung angedeutet.

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