Realty Income-Aktie: 5,5% Dividendenrendite sichern?
Die Situation für REITs wie Realty Income (WKN:899744) wird immer ungemütlicher, was dazu führt, dass auch das bekannte amerikanische Immobilienunternehmen immer billiger zu haben ist. Zeit hier zuzuschlagen?
ℹ️ Realty Income vorgestellt
Realty Income Corp. ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich durch die monatliche Ausschüttung einer Dividende an seine Aktionäre auszeichnet. Das Unternehmen generiert seine Erträge aus mehr als 6.700 Gewerbeimmobilien in 49 US-Staaten. Diese Einnahmen stammen hauptsächlich aus langfristigen Mietverträgen mit großen Handelsketten. An der Börse ist das Unternehmen 40,9 Milliarden US$ wert.
Dividendenkürzungen so weit das Auge reicht
Vor allem in den vergangenen Monaten mussten Anleger dabei zusehen, wie viele solide zahlende REITs ihre Dividende kürzen mussten. Selbst unter Privatanlegern sehr beliebte Unternehmen wie Medical Properties Trust bildeten hier keine Ausnahme, und viele Investoren fürchten sich bei den Immobilienunternehmen vor weiteren Problemen.
Dies führt auch dazu, dass Aktien wie Realty Income inzwischen immer günstiger zu haben sind. „The Monthly Dividend Company“ kann inzwischen zu einem Preis/Free-Cashflow-Verhältnis von 13,5 und einer Dividendenrendite von 5,5% erworben werden. Dabei waren solche Bewertungen in der Vergangenheit recht selten und stets ein gutes Kaufsignal.
Es geht weiter
Zudem zeigt sich Realty Income bisher weiter gänzlich unberührt von der Krise am Markt. So hat man erst kürzlich einen neuen Deal mit der Private-Equity-Gesellschaft Blackstone angekündigt, um ein fast eine Milliarde US$ schweres Investment in das ikonische Bellagio Hotel in Las Vegas zu tätigen.
Außerdem zeigt sich auch beim Realty-Incomes-Portfolio weiterhin keinerlei Krisenstimmung. Durch die sehr sorgfältige und qualitativ hohe Auswahl der Mieter liegt die Leerstandsquote des Flaggschiff-REITs weiter im Bereich der 1%.
Jetzt zuschlagen?
Dementsprechend bleibt die Aktie für Dividendenanleger interessant und gerade ein regelmäßiger Nachkauf bei der hohen Dividendenrendite scheint ein sinnvoller Weg, langfristig hier eine Cashflow einbringende Position zu etablieren.
Allerdings sollten Anleger im Gegenzug von Realty Income keine großen Kurssprünge erwarten. Tatsächlich bleibt der Markt nämlich weiterhin sehr skeptisch für den gesamten Sektor und selbst eine schleichende Erholung dürfte von den Anlegern zunächst nur misstrauisch beobachtet werden.
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Interessenkonflikt: Der Autor hält Aktien des besprochenen Unternehmens Realty Income. Somit besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Der Autor beabsichtigt, die Aktien – je nach Marktsituation auch kurzfristig – zu kaufen oder zu veräußern und könnten dabei von erhöhter Handelsliquidität profitieren.
