Engie-Aktie: 9,5% Dividende locken – jetzt zugreifen?
Die Aktie des französischen Energiekonzerns Engie (WKN: A0ER6Q) befindet sich in einer Erholungsphase und steht aktuell bei 14,80 €. Der Kurs sank seit Jahresanfang von 16,50 € auf 14,10 €. Ein Blick auf den Mehrjahreschart zeigt, dass die Aktie sich seit Anfang 2020 in einem langfristigen Aufwärtstrend befindet. Für wen ist die Aktie interessant?
ℹ️ Engie vorgestellt
- Engie ist ein international führender Energieversorger im Bereich von Gas und Strom. Als einer der größten Energieversorger weltweit ist man in der Erschließung und Produktion von Erdgas, der Erzeugung von Strom, der Energiebeschaffung und dem Energiehandel wie auch im Infrastrukturmanagement engagiert.
- Der Konzern entstand 2008 durch die Fusion von Gas de France und dem Mischkonzern Suez. Frankreich ist mit 24,1% größter Aktionär.
- ENGIE S.A. hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich. Das Unternehmen besitzt Niederlassungen und Produktionsstandorte auf allen sechs Kontinenten.
- Das an der Euronext Paris gelistete Unternehmen wird aktuell mit rund 36 Milliarden € bewertet.
Ertrag überproportional gesteigert
Wie bei allen Energiekonzernen beruhigte sich im Jahr 2023 die Geschäftslage wieder. Dies geht aus dem am 22. Februar veröffentlichten vorläufigen Jahresbericht hervor. Die Umsätze normalisierten sich erwartungsgemäß. Bedingt durch gesunkene Energiepreise reduzierten sie sich gegenüber dem Vorjahr um 12% auf 82,6 Milliarden €.
Ganz anders sieht es jedoch bei der Ertragslage aus. Trotz des gesunkenen Umsatzes verbesserte sich das operative EBIT (ohne Kernenergie) um 18% auf 9,5 Milliarden €. Unterm Strich verblieb ein Nettogewinn von 5,4 Milliarden € – ein Jahr zuvor lag er bei 5,2 Milliarden €.
Beim operativen Cashflow ist eine ähnliche Entwicklung eingetreten. Gegenüber dem Vorjahr verbesserte er sich um zwei Drittel auf 13,1 Milliarden €.
Insgesamt ist die Geschäftsentwicklung schon sehr bemerkenswert.
Catherine MacGregor, Vorstandsvorsitzende von Engie, kommentierte die Entwicklung so:
Engie hat im Jahr 2023 erneut ein hervorragendes Ergebnis mit einem starken EBIT-Anstieg von 18 % sowie einer guten Cashflow-Generierung erzielt. Diese Ergebnisse zeigen die Fortschritte, die wir bei der Umsetzung unserer Strategie erzielt haben.
Ausblick weiterhin stark
Der Konzern geht weiterhin von einer starken Ertragslage aus. Im laufenden Geschäftsjahr soll das operative EBIT bei 7,5 bis 8,5 Milliarden € liegen. Für 2025 wird mit 7,9 bis 8,9 Milliarden € und für 2026 mit einem EBIT von 8,2 bis 9,2 Milliarden € gerechnet.
Obwohl diese Werte niedriger sind als im abgelaufenen Geschäftsjahr, sind sie im Hinblick auf die gesunkenen Energiepreise sehr positiv.
Lohnt sich hier ein Einstieg?
Das Besondere ist, dass die Dividende erneut angehoben wird. Gegenüber der Vorjahresdividende von 1,40 € soll sie weiter auf 1,43 € steigen – dies entspricht aktuell einer Dividendenrendite von 9,5%. Das ist für einen Energiekonzern ungewöhnlich hoch. Dies dürfte daran liegen, dass der französische Staat als größter Aktionär einen wesentlichen Einfluss auf die Gewinnausschüttung ausübt.
Meiner Meinung nach besitzt die Aktie zudem weiteres Kurspotenzial. Einen fairen Wert sehe ich bei 17 €. Der Konzern befindet sich voll in einem Transformationsprozess hin zu erneuerbaren Energien. Dies dürfte sich mittelfristig positiv auswirken. Dass Potenzial besteht, sehen auch die Analysten so. Deren mittleres Kursziel liegt bei 18,50 €.
Mein Fazit: Die Aktie ist für renditebewusste Anleger eine Perle.
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