3 Top-US-Aktien für Dividenden-Wachstum
Dividendentitel sind im aktuellen Marktumfeld besonders attraktiv, da viele dieser Unternehmen über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, um die drastischen Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed problemlos zu überstehen – eine Eigenschaft, die reinen Wachstumswerten abgeht. Vor diesem Hintergrund wollen wir uns nun mit drei Aktien aus dem US-Markt befassen, die wir – je nach individuellen Vorlieben – für Dividendenjäger für besonders attraktiv halten.
Altria Group: 53 Jahre in Folge höhere Ausschüttungen
Häufig wird eine Aktie mit 8% Dividenden-Rendite als Warnsignal gesehen, dass das Unternehmen eventuell in Schwierigkeiten steckt. Bei Altria (WKN: 200417) ist das gewiss nicht der Fall; vielmehr vereint der Marlboro-Konzern einige attraktive Qualitäten. Das Tabak-Kerngeschäft befindet sich zwar in einem langfristigen Niedergang, doch die Einnahmen und Dividenden des Unternehmens werden in den kommenden Jahren zunächst stetig weiterwachsen. Auch die vergangene Bilanz ist beachtlich: Ganze 53 Jahre lang hat Altria keine Dividendenerhöhung versäumt.
Der Tabak-Konzern hat einige ziemlich große Wettbewerbsvorteile – vor allem Größenvorteile und eine Branchenregulierung, die neuen Wettbewerb im Wesentlichen verhindert. Damit hat das in Richmond, Virginia sitzende Unternehmen grundsätzlich viel Spielraum, um die Preise seiner Produkte zu erhöhen. Speziell die Marke Marlboro weist zudem eine unglaubliche Kundentreue auf.
LyondellBasell: Chemieriese mit Kostenvorteil
LyondellBasell (WKN: A1CWRM) hat seinen Sitz in Houston und ist einer der größten Kunststoff-, Chemie- und Raffineriekonzerne der Welt. In letzter Zeit sah sich das Unternehmen jedoch mit dramatischen marktzyklischen Herausforderungen konfrontiert. Belastend wirkte zum einen die Schwäche der chinesischen Märkte aufgrund der Null-COVID-Politik. Andererseits gab es auch in Nordamerika große Probleme, weil eine Angebotsflut und der Abbau von Lagerbeständen zu einem Rückgang der Polyolefin-Preise geführt hatten.
Lyondell verfügt jedoch über die nötige Finanzkraft, um die Krise zu überstehen. Zudem profitiert das Unternehmen weiterhin von den günstigeren nordamerikanischen Erdgas-Rohstoffen, die es ihm ermöglichen, zu deutlich niedrigeren Kosten zu produzieren als die globalen Wettbewerber. Neben niedrigeren Erdgaspreise sorgten auch höhere Ölpreise für einen Gewinnschub in Nordamerika – ein Zustand, der wahrscheinlich anhalten wird.
Die Ausschüttungen bringen Aktionären derzeit eine Rendite von rund 5%. Alles in allem gehen wir davon aus, dass die seit 11 Jahren anhaltenden Dividendenerhöhungen bei Lyondell fortgesetzt werden und der Aktienkurs langfristig solide bleibt.
Cisco Systems: Tech-Chamäleon auf vielen Wachstumsfeldern
Das 1984 in San José, Kalifornien gegründete Tech-Unternehmen Cisco Systems (WKN: 878841) mag einigen Anlegern wie ein Branchen-Dinosaurier vorkommen, doch in Wirklichkeit ist der Hardware- & Software-Spezialist nach wie vor sehr relevant als Marktführer im Bereich der Internetprotokoll-Netzwerklösungen. Die Kunden zahlen sogar einen Aufschlag für Cisco, und die Zukunftsaussichten als führendes Unternehmen für bestehende und künftige Netzwerke sind nach wie vor gut.
Darüber hinaus verfügt Cisco über eine gut gedeckte Dividende mit geringer Ausschüttungsquote, die sie wie Lyondell schon 11 Jahre hintereinander erhöht haben. Die durchschnittliche Rendite seitdem beträgt beeindruckende 7,3%. Derzeit ist der Wert jedoch nur halb so groß.
Attraktiv ist Cisco unserer Ansicht nach im derzeitigen rezessiven Wirtschaftsumfeld aufgrund der hohen Umstellungskosten für Kunden, der stabilen Abonnementeinnahmen und der starken Cash-Position. Außerdem kann das Unternehmen sowohl organisch als auch anorganisch weiterwachsen, da seine Marktchancen in diversen Bereichen (Cloud, Hybrid-Cloud, Sicherheit) weiter zunehmen.
Die Dividende bietet zusätzliche Sicherheit in volatilen Märkten, und die Bewertung (Vorwärts-KGV: 15) deutet darauf hin, dass die Aktien unterbewertet sind – wahrscheinlich aufgrund des undifferenzierten Tech-Ausverkaufs im vergangenen Jahr.
Unser Fazit: Wer auf der Suche nach stetigen Dividendensteigerungen und einem langfristigen Kursanstieg ist, hat mit Cisco Systems eine attraktive Option.
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