Amazon-Aktie vor Zahlen: Nächste Woche Ausbruch?
AWS im Fokus
Amazon veröffentlicht am 29. Oktober seine Ergebnisse für das dritte Quartal. Der Konzern erwartet einen Umsatz zwischen 197 und 202 Milliarden US-Dollar. Ein Anstieg auf rund 205 Milliarden US-Dollar erscheint angesichts der bisherigen Geschäftsentwicklung möglich.
Besonders im Cloudgeschäft AWS könnte das Wachstum stärker ausfallen als erwartet. Prognostiziert wird ein Quartalsumsatz von 45 bis 46 Milliarden US-Dollar, nach 42,2 Milliarden US-Dollar im Vorquartal. Der Auftragsbestand von 496 Milliarden US-Dollar unterstreicht die hohe Nachfrage. Entscheidend ist, wie schnell Amazon zusätzliche Rechenkapazitäten bereitstellen kann.
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Höherer operativer Gewinn möglich
Trotz steigender Abschreibungen und hoher Investitionen könnte AWS profitabel bleiben. Bei einer realistischen operativen Marge von rund 37 Prozent könnte der operative Gewinn des Gesamtkonzerns zwischen 27 und 28 Milliarden US-Dollar erreichen. Damit würde Amazon sowohl die eigene Prognoseobergrenze von 26,5 Milliarden US-Dollar als auch die Markterwartung von rund 26 Milliarden US-Dollar übertreffen.
Ein besser als erwartetes Ergebnis könnte zudem die Gewinnschätzungen für 2027 nach oben treiben und eine Neubewertung der Aktie auslösen.
Weiteres Kurspotenzial
Bei einem Aktienkurs von 262 US-Dollar ergibt sich auf Basis eines von unseren Analysten identifizierten Kursziels von 315 US-Dollar ein mögliches Aufwärtspotenzial von rund 20 Prozent. Dafür sprechen das dynamische Wachstum von AWS, wiederholte positive Gewinnüberraschungen und eine Bewertung unterhalb des historischen Durchschnitts von Amazon.
Risiken bleiben jedoch bestehen. Die für 2026 erwarteten Investitionsausgaben von rund 220 Milliarden US-Dollar belasten den freien Cashflow, der zuletzt auf Zwölfmonatssicht negativ war. Auch steigende Kosten für Speicherkomponenten könnten die Profitabilität unter Druck setzen.
ℹ️ Amazon in Kürze
- Amazon (WKN: 906866) mit Hauptsitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington ist ein global agierender Online-Versandhändler mit einer breit gefächerten Produktpalette.
- In vielen Produktkategorien ist Amazon der weltweit führende Einzelhändler. Über die Verkaufs- und Logistikplattform des Konzerns können auch Privatpersonen und andere Händler ihre Produkte anbieten.
- Neben seiner marktführenden Position im E-Commerce ist Amazon über seine Sparte Web Services auch der weltweit größte Anbieter von Cloud Computing-Diensten.
- Amazon notiert im Nasdaq 100 sowie im S&P 500 Index und ist mit einem aktuellen Börsenwert von ca. 2,83 Billionen US$ eines der wertvollsten Unternehmen der Welt.
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Fazit
Die Quartalszahlen am 29. Oktober könnten der Amazon-Aktie neuen Auftrieb geben, sofern AWS stärker wächst als erwartet und der operative Gewinn die Prognosen übertrifft. Hohe Investitionen und ein negativer freier Cashflow bleiben die wesentlichen Risiken.
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