Novo-Nordisk-Aktie: 12,4% gegen 9,1% – die Wende?
CagriSema schlägt den Lilly-Wirkstoff
In der Studie REIMAGINE 5 verloren Patienten mit Typ-2-Diabetes unter CagriSema durchschnittlich 12,4% ihres Körpergewichts. Mit Tirzepatid waren es lediglich 9,1%. Bei der Senkung des Blutzuckers erwies sich CagriSema zudem als mindestens gleichwertig.
Das einmal wöchentlich verabreichte Medikament kombiniert Semaglutid, den Wirkstoff aus Wegovy und Ozempic, mit dem Amylin-Analogon Cagrilintid. Novo Nordisk versucht damit, die Wirksamkeit seiner bestehenden Präparate zu steigern und einen potenziellen Nachfolger für Wegovy aufzubauen.
Die neuen Daten sind wichtig, weil CagriSema zuvor in einem direkten Vergleich beim Gewichtsverlust hinter Lillys Zepbound geblieben war. Nun kann Novo zumindest zeigen, dass die Kombination für Diabetespatienten einen spürbaren Zusatznutzen besitzt.
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Der Vergleich hat einen Haken
Von einem endgültigen Sieg über Eli Lilly kann trotzdem keine Rede sein. Novo verwendete CagriSema in einer Dosierung von 1 Milligramm, während Tirzepatid lediglich mit 5 Milligramm eingesetzt wurde. Das entspricht der niedrigsten regulären Erhaltungsdosis des Lilly-Wirkstoffs.
In höheren Dosierungen von 10 oder 15 Milligramm erzielt Tirzepatid üblicherweise einen stärkeren Gewichtsverlust. Genau deshalb reagierte die Novo-Aktie auf die scheinbar hervorragenden Studiendaten kaum euphorisch.
Dennoch verbessern sich die Aussichten für CagriSema. In einer weiteren Phase-3-Studie verloren Erwachsene mit Adipositas unter der 1-Milligramm-Dosis durchschnittlich 21% ihres Gewichts. Die Entscheidung der US-Arzneimittelbehörde FDA wird im vierten Quartal erwartet. Bei einer Zulassung könnte die Markteinführung bereits Anfang 2027 erfolgen.
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Für Novo zählt mehr als der Studienrekord
Wirtschaftlich muss CagriSema nicht zwingend jedes Lilly-Präparat schlagen. Der weltweite Markt für Medikamente gegen Adipositas könnte innerhalb des kommenden Jahrzehnts auf rund 100 Milliarden US$ jährlich wachsen. Genügend Raum für mehrere erfolgreiche Produkte wäre damit vorhanden.
Novo benötigt vor allem eine Therapie, die sich hinsichtlich Wirksamkeit, Verträglichkeit und Dosierung klar von günstigeren Semaglutid-Produkten abheben lässt. Das wird spätestens dann wichtig, wenn nach 2030 zentrale Patente rund um Wegovy auslaufen.
Die Börse bleibt skeptisch. Von 25 erfassten Analysten raten aktuell nur fünf zum Kauf, während 16 die Aktie halten und vier verkaufen würden. Das durchschnittliche Kursziel liegt mit 307,60 DKK dennoch rund 22% über dem aktuellen Kurs. Die Spanne von 203 bis 457 DKK zeigt allerdings, wie unterschiedlich die Erfolgsaussichten der Produktpipeline eingeschätzt werden.
ℹ️ Novo Nordisk in Kürze
- Novo Nordisk (WKN: A3EU6F) mit Sitz in Bagsværd bei Kopenhagen produziert und vermarktet pharmazeutische Produkte und Dienstleistungen.
- Der Konzern ist der weltweit führende Hersteller von Insulin. Fast jedes dritte Diabetes-Präparat weltweit stammt vom dänischen Pharmakonzern. Außerdem ist Novo Nordisk in den Bereichen Blutgerinnungsmedikamente und Hormonersatztherapien aktiv.
- Darüber hinaus ist Novo Nordisk eines der weltweit führenden Unternehmen in der Herstellung von Adipositas-Medikamenten (Mittel zur Gewichtsabnahme).
- Das Unternehmen wird aktuell mit rund 153 Milliarden € bewertet – inklusive der nicht handelbaren A-Aktien.
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Fazit
CagriSema hat Eli Lilly noch nicht geschlagen, aber die neuen Daten stärken Novos Turnaround-Chance. Angesichts des stark gefallenen Kurses überwiegt für mich langfristig das Potenzial. Risikobereite Anleger können die Novo-Nordisk-Aktie daher gestaffelt einsammeln.