Meta-Aktie: Wird es je wieder so günstig sein?

Meta Platforms hat zuletzt gleich auf mehreren Ebenen für Schlagzeilen gesorgt. Negativ wirkte sich vor allem das Gerichtsurteil vom 25. März zum Suchtpotenzial von Instagram und Facebook aus. Als Antwort darauf finanziert der Konzern den Ausbau von Gaskraftwerken und feilt an den neuesten Smart Glasses. Seit Jahresanfang verzeichnete das Papier einen Kursverlust von rund -20%. Der Plattform-Gigant steckt mitten in der Korrektur, doch wie lange wird der Preis wohl noch so niedrig bleiben?

Metas Antwort auf die Niederlage vor Gericht: Noch mehr investieren

Meta muss 4,2 Millionen US$ Schadensersatz für sein suchtförderndes Design zahlen, wie beispielsweise das „Infinite Scrolling“. Doch all das ist für Meta nur ein Klacks, denn der Konzern hat Größeres vor: Meta finanziert den kompletten Bau von sieben Gaskraftwerken für den US-amerikanischen Energiekonzern Entergy.

Wie viel Meta für das Projekt auf den Tisch legt, bleibt offen. Das Ziel ist die Stromversorgung des riesigen Hyperion-Rechenzentrums, das Meta im ländlichen Louisiana hochzieht (es soll so groß wie der New Yorker Stadtteil Manhattan werden). Drei dieser Kraftwerke haben bereits grünes Licht von den staatlichen Regulierern bekommen.

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Morgan Stanley sieht Schnäppchen-Alarm

Morgan Stanley-Analyst Brian Nowak schrieb in einer Mitteilung am Montag:

Alles in allem wird Meta derzeit mit etwa dem 15-Fachen unseres für 2027 erwarteten Gewinns pro Aktie (EPS) von 36 US$ gehandelt. Das liegt eine Standardabweichung unter dem langfristigen Durchschnitt, was aus unserer Sicht eine starke Kaufgelegenheit darstellt.

Nowak senkte sein Kursziel für Meta von zuvor 825 US$ auf 775 US$. Er merkte jedoch an, dass das aktuelle Ziel ein Aufwärtspotenzial von mehr als +50% impliziert.

Was sagt der Chart?

Trotz der negativen Kursreaktion auf das Gerichtsurteil von letzter Woche ( -11%), ist der Moment für strategische Zukäufe vielleicht günstiger denn je mit einem Preis von 532 US$ je Aktie.

Neue Wachstumsinitiativen

Trotz der immer häufiger aufkommenden Thematik suchtfördernder Plattformen ist Meta mehr als ein Betreiber sozialer Netzwerke. Nüchtern betrachtet dürften die Klagen in Zukunft nicht weniger werden, aber die Nutzer deswegen nicht weniger aktiv. Nur ein konkretes Gesetz, wie es in Australien jüngst verabschiedet wurde, könnte einen Einfluss auf den Geschäftszweig haben.

Doch Zuckerberg ist ein Stratege und verlegt den Fokus spürbar auf den Ausbau des Hardware-Angebots durch die berühmten Ray-Ban Smart Glasses, die in aller Munde sind. Während Meta für die Auswirkungen seiner Plattformen kritisiert wird, arbeitet der Konzern daran, mit Smart Glasses noch tiefer in den Alltag seiner Nutzer vorzudringen und eine noch stärkere Verbindung zu uns aufzubauen.

Auch die künstliche Intelligenz LLaMA ist ein Produkt mit Zukunftspotenzial. Zwar ist Metas KI noch nicht auf dem Level anderer angesehener LLMs wie ChatGPT oder Claude (Anthropic), jedoch gilt sie aktuell als eine der besten Open-Source-LLMs.

Kurskorrektur als Chance

Ich sehe hier – ähnlich wie Morgan Stanley – einen Zeitpunkt, der einen strategisch günstigen Einstieg ermöglicht. Ein solch vielschichtiger Konzern wie Meta trägt die Früchte seiner Investitionen nicht sofort. Daher rate ich zur Geduld und zum regelmäßigen Verfolgen des Kurses.

Der Analyst von Morgan Stanley ist der Überzeugung, dass der Markt unterschätzt, wie schnell die KI-Tools von Meta das Werbeumsatzwachstum vorantreiben werden. Er prognostiziert ein Umsatzwachstum von 28 % im Jahr 2026 und 21 % im Jahr 2027 und liegt damit über den allgemeinen Markterwartungen.

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