Dividenden-Aktien: Diese 3 Titel bieten zwischen 8,5 und 11,5% Rendite

Außergewöhnlich hohe Ausschüttungen

Redaktion

12:12 Uhr

Hohe Dividendenrenditen sind am Aktienmarkt inzwischen selten geworden. Während der S&P 500 derzeit lediglich eine durchschnittliche Dividendenrendite von rund einem Prozent bietet, gibt es einige Unternehmen, die deutlich höhere Ausschüttungen mit einer vergleichsweise soliden Geschäftsbasis kombinieren. Drei Titel stechen dabei besonders hervor und könnten für langfristig orientierte Anleger attraktive Quellen für ein dauerhaftes passives Einkommen sein.

Aktien-Picks

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Starwood Property Trust

Der US-Immobilienfinanzierer Starwood Property Trust zählt zu den dividendenstärksten Real Estate Investment Trusts (REITs) am Markt. REITs sind gesetzlich verpflichtet, mindestens 90 Prozent ihres steuerpflichtigen Einkommens an ihre Aktionäre auszuschütten. Entsprechend hoch fällt auch die aktuelle Dividendenrendite von Starwood Property Trust mit rund 11,5 Prozent aus. Eine Investition von 10.000 Euro würde damit auf Basis der aktuellen Ausschüttung jährlich etwa 1.150 Euro an Dividendenerträgen generieren.

Bemerkenswert ist dabei die Kontinuität der Ausschüttungspolitik. Seit dem Börsengang im Jahr 2010 hat das Unternehmen seine Dividende nie gekürzt und hält die aktuelle Ausschüttung bereits seit 2014 konstant. Grundlage dieser Stabilität ist eine breit diversifizierte Vermögensbasis. Das Portfolio umfasst überwiegend gewerbliche Immobilienkredite, daneben Infrastruktur- und Wohnimmobilienfinanzierungen sowie weitere Anlageklassen. Rund ein Fünftel der Vermögenswerte besteht inzwischen aus eigenen Immobilien.

Ein weiterer Wachstumsschritt war die Übernahme der Immobilienplattform Fundamental Income Properties für 2,2 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio langfristig vermieteter Immobilien mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit der Mietverträge von 17 Jahren sowie vertraglich vereinbarten Mietsteigerungen. Diese stabilen und planbaren Einnahmen sollen die Grundlage für die langfristige Finanzierung der hohen Dividende weiter stärken.

Top-Favorit für das zweite Halbjahr: Unsere Börsen-Koryphäen blicken auf eine Rendite von teilweise mehr als +13.000% innerhalb von sieben Jahren. Hier ist unser Top-Favorit für die nächsten 6 Monate.

Main Street Capital

Auch Main Street Capital überzeugt mit einer außergewöhnlich aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik. Das Unternehmen ist als Business Development Company (BDC) organisiert und unterliegt ebenfalls der Verpflichtung, mindestens 90 Prozent seines steuerpflichtigen Einkommens an die Anteilseigner auszuschütten.

Die Besonderheit liegt in der zweigleisigen Dividendenstrategie. Main Street Capital zahlt zum einen eine monatliche Basisdividende, die bewusst auf einem nachhaltig finanzierbaren Niveau angesetzt wird. Diese monatliche Ausschüttung wurde seit dem Börsengang im Jahr 2007 nie gekürzt, sondern insgesamt um rund 160 Prozent erhöht. Allein in den vergangenen zwölf Quartalen wurde die Basisdividende kontinuierlich angehoben.

Darüber hinaus schüttet das Unternehmen regelmäßig zusätzliche Sonderdividenden aus, um die gesetzlichen Ausschüttungsvorgaben zu erfüllen. Diese Zusatzausschüttungen wurden inzwischen 19 Quartale in Folge gezahlt. Zusammen ergibt sich aktuell eine Dividendenrendite von mehr als 8,5 Prozent.

Das Geschäftsmodell basiert vor allem auf der Vergabe von Krediten an kleinere private Unternehmen. Ergänzend beteiligt sich Main Street Capital an ausgewählten Portfoliounternehmen mit Eigenkapital. Neben laufenden Dividendenerträgen eröffnen diese Beteiligungen zusätzliches Wertsteigerungspotenzial und haben in der Vergangenheit maßgeblich zum kontinuierlichen Wachstum der Ausschüttungen beigetragen.

Western Midstream Partners

Western Midstream Partners ist als Master Limited Partnership (MLP) organisiert und betreibt Pipelines, Gasverarbeitungsanlagen sowie weitere Infrastruktur für den Transport und die Verarbeitung von Öl und Erdgas. Aufgrund ihrer steuerlichen Struktur weisen MLPs häufig besonders hohe Ausschüttungsrenditen auf. Aktuell liegt die Rendite von Western Midstream Partners bei mehr als 8,5 Prozent.

Die Einnahmen stammen überwiegend aus langfristigen Verträgen, die für stabile und gut kalkulierbare Cashflows sorgen. Diese bilden die Basis für die attraktive Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Nachdem Western Midstream seine Ausschüttung im Jahr 2020 im Zuge einer Bilanzstärkung zunächst angepasst hatte, wurde sie seit 2021 um insgesamt 184 Prozent erhöht. Auch künftig strebt das Management ein jährliches Wachstum der Ausschüttung im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich an.

Unterstützt werden soll dieses Ziel durch umfangreiche Investitionen in das operative Geschäft. Für das laufende Jahr plant das Unternehmen Investitionen zwischen 850 Millionen und einer Milliarde US-Dollar, unter anderem in den Bau der Pathfinder Pipeline sowie der Gasaufbereitungsanlage North Loving II. Zusätzlich wurde die Übernahme von Brazos Delaware für 1,6 Milliarden US-Dollar vereinbart, wodurch die eigene Midstream-Infrastruktur weiter ausgebaut werden soll.