2 Dividenden-Aktien, die niemand kennt – aber doch so spannend sind!

Attraktive Einstiegschancen

Redaktion

10:51 Uhr

Die Märkte bleiben von Unsicherheit geprägt. Künstliche Intelligenz, hohe Zinsen und geopolitische Risiken sorgen für starke Umschichtungen zwischen einzelnen Branchen. Für langfristig orientierte Anleger ergeben sich dadurch jedoch attraktive Einstiegschancen bei Qualitätsunternehmen mit nachhaltigem Gewinn- und Dividendenwachstum.

Aktien-Picks

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Ares Management-Aktie

Ares Management gehört zu den führenden Vermögensverwaltern im Bereich Private Credit. Das Unternehmen vermittelt Kapital zwischen Investoren und Unternehmen und erzielt den Großteil seiner Einnahmen über wiederkehrende Verwaltungsgebühren. Mittlerweile verwaltet Ares Kreditanlagen im Volumen von mehr als 420 Milliarden US-Dollar und profitiert vom wachsenden Bedarf alternativer Finanzierungen.

Besonders attraktiv ist die hohe Qualität der Einnahmen. Rund 90 Prozent der verwalteten Vermögen stammen aus langfristigen oder unbefristeten Fonds, wodurch die Gebührenbasis sehr stabil ist. Seit 2013 wuchsen die verwalteten Vermögen durchschnittlich um rund 19 Prozent pro Jahr.

Nach einer starken Entwicklung geriet die Aktie zuletzt deutlich unter Druck. Sorgen über die Qualität einzelner Kreditengagements und mögliche Überkapazitäten im Private-Credit-Markt belasteten den Kurs. Langfristig dürfte jedoch eine breitere wirtschaftliche Erholung den Finanzierungsbedarf vieler Unternehmen erhöhen und damit auch das Wachstum von Ares unterstützen.

Mit einer Dividendenrendite von rund 4,5 Prozent und einem erwarteten Gewinnwachstum von etwa 20 Prozent jährlich bietet die Aktie aus Sicht langfristiger Anleger weiterhin ein attraktives Gesamtpaket.

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Carlisle Companies-Aktie

Kaum eine Branche steht derzeit so unter Druck wie der Immobiliensektor. Hohe Hypothekenzinsen und gestiegene Immobilienpreise bremsen die Nachfrage und sorgen für eine schwache Bautätigkeit. Genau darin könnte jedoch eine langfristige Investmentchance liegen.

Carlisle Companies ist auf Bauprodukte spezialisiert und profitiert vor allem vom Sanierungsmarkt. Da ein Großteil der gewerblichen Gebäude in den USA inzwischen mehrere Jahrzehnte alt ist, dürfte der Modernisierungsbedarf in den kommenden Jahren deutlich steigen – insbesondere dann, wenn sich die Finanzierungskosten wieder entspannen.

Trotz des schwierigen Umfelds steigert Carlisle seine Profitabilität kontinuierlich und zählt zu den effizientesten Kapitalallokatoren der Branche. Für 2030 peilt das Management einen Gewinn je Aktie von mindestens 40 US-Dollar sowie eine Kapitalrendite von über 25 Prozent an.

Die Dividendenrendite liegt zwar nur bei rund 1,2 Prozent, dafür überzeugt das Unternehmen mit einer Ausschüttungsquote von lediglich 22 Prozent und fast 50 Jahren kontinuierlicher Dividendenerhöhungen. Analysten erwarten in den kommenden Jahren ein zweistelliges Gewinnwachstum, während die Aktie aktuell unter ihrem langfristigen Bewertungsniveau gehandelt wird.